增收不增利和券商评价下滑！长城汽车港股大跌超6%

消息面上，长城汽车(601633)1月23日晚间发布业绩快报，2023年实现营业收入1734.1亿元，同比增长26.26%；归母净利润70.08亿元，同比下降15.22%。

在销量上，据长城汽车发布的2023年12月产销快报，2023年公司累计批发123.1万辆，同比增长15.3%。其中，12月公司销量11.3万辆，同比增长45.27%；新能源车型销售3.0万辆，销售占比提升至26.54%；海外销售3.3万辆，销量占比提升至29.76%。与此同时，长城汽车海外市场持续突破，生态出海稳步推进。2023年，长城汽车海外销量首次突破30万辆，海外累计销量突破140万辆。

此外值得关注的是早前(1 月 22 日)，长城汽车股价出现较大跌幅，引来部分券商机构对公司评级进行调整。其中，大华继显发表评级报告称，长城汽车 2023 年全年销售按年增长 15% 至 123 万辆，较年度目标仍有 23% 的差距；至于公司 2024 年 190 万辆的销售目标，相对 2023 年将提升 54%。对此，大华继显认为 " 这并不可能实现 "，尤其是在内地乘用车(PV)市场放缓和行业竞争加剧的背景之下。

基于上述背景，大华继显将长城汽车 2023 年至 2025 年的纯利预测分别削减 13%、27%、28%，并将公司目标价由 13.5 港元下调至 9 港元，评级由 " 买入 " 降为 " 持有 "。

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